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Conseils en investissements
Étude patrimoniale et stratégie d'investissements financiers pour constituer, développer ou accroître son patrimoine
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Conseils en souscription en assurance
Selon les objectifs recherchés, étude et stratégie pour une constitution d'épargne, pour un apport pour un projet, pour préparer sa retraite, pour transmettre avantageusement
Analyse globale de la constitution du patrimoine du client, équilibre des piliers financiers et immobiliers, audit familial, matrimonial, fiscal, successoral, bilan retraite et capacité d'investissement à divers horizons : court, moyen et long terme
Calendrier des solutions défiscalisantes
Étude des solutions à mettre en place pour transmettre son patrimoine de façon organisée et optimisée