Un projet

Des solutions

Vos placements au service de vos projets de vie

 

Vos projets

Vous vous interrogez peut-être comment :

  • Réduire vos impôts / optimiser votre fiscalité,
  • Préparer la retraite,
  • Dynamiser une épargne qui sommeille,
  • Vous constituer un patrimoine,
  • Protéger votre conjoint, votre famille / comprendre ce qu'est une prévoyance,
  • Anticiper votre transmission,

 

Je vous accompagne dans vos réflexions et la mise en place de solutions à vos projets.

 

À travers des solutions diversifiées, diversifiantes et stratégiques avec des partenaires majeurs et reconnus pour leur expérience dans leur domaine d'expertise.

S'informer de la mise en place des solutions

  • Conseils en investissements

Étude patrimoniale et stratégie d'investissements financiers pour constituer, développer ou accroître son patrimoine

  • Conseils en souscription en assurance

Selon les objectifs recherchés, étude et stratégie pour une constitution d'épargne, pour un apport pour un projet, pour préparer sa retraite, pour transmettre avantageusement

  • Gestion du patrimoine

Analyse globale de la constitution du patrimoine du client, équilibre des piliers financiers et immobiliers, audit familial, matrimonial, fiscal, successoral, bilan retraite et capacité d'investissement à divers horizons : court, moyen et long terme

  • Etudes fiscales

Calendrier des solutions défiscalisantes

  • Succession 

Étude des solutions à mettre en place pour transmettre son patrimoine de façon organisée et optimisée

 

  • Conseils en investissement immobilier

Selon les obectifs patrimoniaux du client et de ses échéances, propositions d'investissements immobiliers apdatés

  • Investissement immobilier

Investissements immobilier de défiscalisation, à but patrimonial, à but successoral, investissements immobiliers de rendement 

  • Services de crédits et de prêts hypothécaires

Service de financement de gestion de patrimoine, négociés auprès de grands groupes bancaires et de courtage, service proposé en complément des solutions d'investissements proposés à mes clients pour davantage de sérénité

  • Ventes immobilières

Dans le neuf (VEFA) ou dans l'ancien, dans le cadre d'une stratégie d'investissement immobilier, auprès de très nombreux partenaires

 

  • Planification Fiscale

Calendrier des solutions défiscalisantes

  • Préparation de la déclaration l'impôt sur le revenu

Accompagnement à la déclaration des revenus dans le cadre du suivi des investissements de mes clients